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八月份国内钢铁市场震荡走强
发布日期:2020/7/31 15:52:00

一、七月份国内钢铁市场震荡上行

7月份因宏观预期良好、成本支撑因素影响,国内钢铁市场呈现淡季不淡、震荡上行局面,且在建筑需求受到高温汛期影响、制造业持续回暖带动板材需求,“板强长弱”格局得到延续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至7月31日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为146.5,较上月末上升2.2%,年同比下降3.6%。其中,建材价格指数为154.3,较上月末上升1.3%,年同比下降6.6%;板材价格指数为138.5,较上月末上升3.4%,年同比上升0.2%;型材价格指数为150.7,较上月末上升1.6%,年同比下降6.8%;管材价格指数为153.2,较上月末上升1.6%,年同比下降5.4%(详见图1)。

从兰格钢铁区域价格指数来看,7月份,六大区域钢材价格均有所上涨,其中中南地区涨幅最大,为2.5%;西北地区涨幅最小,为0.1%;其他区域涨幅居中,为1.2%-2.2%之间。

图1
    兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,八大品种均有所上涨,其中冷轧卷板涨幅最大,为4.5%;H型钢涨幅最小,为0.8%;其他品种涨幅在1.2%-3.6%之间(详见表1)。

表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表

单位:元/吨,%

钢材品种7月均价6月均价涨跌额涨跌幅度(%)
Φ6.5mm高线40183949691.7
Φ25mm三级螺纹钢37393693461.2
5.5mm热轧卷板391237761363.6
1mm冷轧卷板434841601884.5
20mm中厚板39103832782.0
200*200H型钢38053774310.8
4寸焊管41864138481.2
108*4.5无缝管45814518631.4
二、钢铁行业供给分析


    1、6月份粗钢日产创历史新高 后期仍将保持高位
    6月份,钢铁企业生产积极性高涨,粗钢日产首次突破300万吨大关。国家统计局数据显示,6月份,我国粗钢产量9158万吨,同比增长4.5%;钢材产量11585万吨,同比增长7.5%。1-6月,我国粗钢产量49901万吨,同比增长1.4%;钢材产量60584万吨,同比增长2.7%。从粗钢日产来看,6月粗钢日产305.3万吨,较5月份增加7.7万吨,环比上升2.6%。
    


    图2 我国粗钢和钢材月度产量数据
    


    7月份,钢企高炉开工率较上月有所上升,预计粗钢产量仍延续高位。兰格钢铁网调研的全国主要钢企高炉开工率7月份均值为88.0%,较6月份(87.6%)上升0.4个百分点。中钢协统计的重点大中型钢铁企业粗钢旬产保持高水平释放,7月中旬为213.8万吨,较上月末微减0.4万吨。预计7月份全国粗钢日产将继续保持在300万吨以上。
    2、7月份社库继续回升
    后期有望再次下降
    

7月份,随着南方汛期来临以及高温多雨天气增多,需求受到一定抑制,使得钢材社会库存持续回升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年7月24日,兰格钢铁网统计的29个重点城市社会库存为1371.7万吨,月环比上升5.3%,年同比增长22.6%。其中,建材社会库存为909.5万吨,月环比上升5.8%,年同比增长34.3%;板材社会库存为462.2万吨,月环比上升4.3%,年同比增长4.7%(详见图3)。

图3 国内每周钢材社会库存走势图

7月份钢厂产成品库存有所回升。据中钢协数据显示,7月中旬,重点钢铁企业产成品库存为1438.2万吨,较6月下旬增加76.7万吨,同比增幅仍高达13.7%。7月份社库、厂库均处于回升状态,同期钢铁产量保持高位,市场供给压力明显。8月份随着高温多雨天气逐渐减少,建筑钢材需求有所恢复,下半月钢材社会库存有望再次步入下降通道。

三、钢铁行业成本分析:铁矿石价格继续上涨 成本支撑作用有所增强

虽然供给端边际持续改善,但供需偏紧格局并未转变,结构性矛盾依然存在,7月份铁矿石市场价格呈上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,7月份唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为915元,较上月上涨24元,涨幅2.7%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为828元,较上月上涨41元,涨幅为5.2%。

7月份焦炭市场经历三轮提降,累计下跌150元,因上月三轮提涨,7月均价与上月相比变化不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,7月份唐山地区二级冶金焦平均价格为
    1868元,较上月上涨3元,涨幅为0.2%。

7月份由于铁矿石价格的上涨带动,成本支撑作用有所增强。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用7月份购买的原燃料生产的普碳方坯不含税成本较上月同期上涨44元,涨幅为1.5%。

四、钢铁行业需求分析

1、出口需求:钢材出口继续下滑 后期仍将保持低位

海外需求减弱影响凸显,6月份我国钢材出口创下2012年3月以来新低。海关总署发布数据显示,2020年6月份,我国出口钢材370.1万吨,较5月份减少70.0万吨,环比下降15.9%,同比下降30.3%;1-6月,我国出口钢材2870.4万吨,同比下降16.5%。进口方面,6月份,我国进口钢材187.9万吨,同比增长99.8%;1-6月,我国进口钢材734.3万吨,同比增长26.1%(详见图4)。

全球多国重启经济,但在疫情并未完全得到有效控制的前提下,经济重启面临疫情反弹风险,复工复产进度偏慢,全球制造业PMI仍处于收缩区间,钢材市场需求仍然不足,导致我国出口量继续下滑。此外,价格优势缺失也是造成钢材出口下降的重要原因,6月底,中国热轧卷板出口报价(FOB)为444美元/吨,较5月底上涨20美元/吨;中国热轧卷板出口报价仍高于其他国家,较独联体、印度、土耳其分别高6美元/吨、21美元/吨、36美元/吨,可见中国钢材出口仍然缺乏价格方面的竞争力。

当前我国钢材出口受外部需求恢复缓慢、他国贸易保护、价格优势缺失等方面影响,短期出口订单依然不足,预计7月份钢材出口仍将保持低位。

图4 我国钢材月度进出口情况

2、国内建筑需求:建筑用钢需求受限 后期将有好转

二季度以来,与我国建筑钢材需求相关的固投指标降幅逐月收窄,6月份房地产投资累计增速率先转正。国家统计局数据显示,1-6月份,我国固定资产投资同比下降3.1%,降幅较上月收窄3.2个百分点。三大支柱投资中,房地产投资同比增长1.9%,率先转正,而基础设施、制造业投资同比分别下滑2.7%、11.7%,降幅分别较上月收窄3.6、3.1个百分点。下半年,随着国家“六稳”“六保”宏观政策效应的进一步显现,“两新一重”等基建项目将加快建设,钢铁需求将迎来明显放量。

7月份以来,强降雨导致我国南方多地出现内涝、山洪,建筑钢铁需求受到较大制约。8月份随着高温多雨天气天气逐渐减少,下半月建筑项目将陆续恢复施工强度,建筑钢材需求将有所好转。

3、国内制造业需求:制造业回暖带动板材需求释放

二季度以来,我国制造业持续回暖。规模以上工业增加值自4月份转正后仍呈现回升态势,6月份为4.8%,较上月回升0.4个百分点。兰格钢铁研究中心监测的15个下游工业产品中,6月单月产量呈现同比增长的产品有10个,较上月增加1个,其中,金属冶炼设备、民用钢质船舶和家用洗衣机产量同比由负转正,而金属成形机床、铁路机车由正转负。增幅扩大的产品有4个,包括大型拖拉机、汽车、家用电冰箱、家用彩色电视机;当前汽车家电等产品累计同比增速逐月缩小,反映二季度以来伴随消费改善,带动相关产品产量出现回升。

从制造业PMI来看,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,较上月上升0.2个百分点,在扩张区间继续回升。当前制造业生产端和需求端指标均保持回升态势,表明制造业在全面恢复、回升,生产运行循环畅通和趋向加快,将带动板材需求进一步释放。

五、八月份国内钢铁市场预测

图5 兰格钢铁综合指数预测

8月份,伴随高温多雨天气减少,钢铁需求将逐步好转,有望带动社会库存再次步入下降通道,供需关系得到改善。同时铁矿石价格保持高位运行态势,成本对钢价的支撑作用仍然强劲。预计8月份国内钢材市场将呈现震荡走强的局面,预期兰格综合指数震

 
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