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全球钢市分化加剧
发布日期:2018/4/17 10:11:00
 美国单边贸易保护主义举动使全球钢市分化加剧。月中,124.3点的全球钢材基准价格指数,周环比持平(由跌转平),月环比上涨0.1%(涨幅收敛)。其中:扁平材指数117.4点,周环比上涨0.3%(由跌转升),月环比上涨1.5%(涨幅收敛);长材指数132.4点,周环比下跌0.1%(跌幅收敛),月环比下跌1.5%(由涨转跌);亚洲指数126.5%点,周环比下跌0.3%(跌幅收敛),月环比下跌2(由涨转跌)。亚洲中的中国指数128.9点,周环比下跌0.3%(跌幅收敛),月环比下跌2.4%(由涨转跌);美洲指数136.9点,周环比上涨1.1%(由平转升),月环比上涨8.4%(涨幅扩大);欧洲指数113.7点,周环比持平(由涨转平),月环比下跌0.2%(由涨转跌)。由于美国单边贸易保护主义产生的连锁反应,引发了全球相关政商界的强烈反响和关联行情的剧烈震荡,以及美国钢材价格的持续暴涨。考虑到国际贸易的可能演绎,预测4月的国际钢市或继续震荡分化走势。


    中国扩大改革开放与中美贸易摩擦没有任何关系。4月12日,中国商务部发言人高峰表示:中国宣布的扩大开放举措是为更高水平对外开放做出的重大决定,与中美贸易摩擦没有任何关系;到目前为止美方行动根本没表现出谈判诚意,在单方面胁迫下中方不可能做任何谈判。


    印度钢铁产量翻番可能抵消中国化解过剩产能带来的积极影响。穆迪(Moody)日前表示,到2030年印度钢铁产能或将翻番,这可能会抵消中国化解过剩钢铁产能对全球钢铁行业和碳排放强度带来的积极影响。


    亚洲钢材市场:涨跌互现。该地区126.5点的钢材基准价格指数,周环比下跌0.3%(跌幅收敛),月同比上涨26.3%(涨幅扩大),年同比上涨22.1%。


    扁平材方面:市场价格大体平稳。在日本,工业部日前表示,工业部早些时候曾预计,4-6月日本的粗钢产量将较上年同期增长0.9%。但由于二季度钢铁产量的预测没有考虑来自美国新钢铁进口关税方面的影响,因此目前尚不清楚美方此举将会对全球钢铁贸易产生怎样的影响。截止月中,东京市场上热卷、冷卷、中厚板的价格与上月末大体持平或略微下滑1-5美元/吨。出口价格热卷640美元/吨,冷卷730美元/吨,镀锌板810美元/吨,中厚板650,美元/吨,(FOB日本价)均与之前基本持平。4月上旬,中国上海市场5.75mm热轧板卷均价610美元/吨,较之前上涨6美元/吨。SPCC1.0mm冷轧板卷均价699美元/吨,上涨6美元/吨。DX51D+Z1.0mm镀锌卷787美元/吨(FOB),上涨3美元/吨。


    长材方面:市场价格涨跌不一。在日本,东京市场螺纹钢均价651美元/吨,小型型钢765美元/吨,分别比前期下跌1-3美元/吨。在中国上海市场,20mm螺纹钢582美元/吨,较前期上涨6美元/吨。网用线材604美元/吨,下跌16美元/吨。小型型钢663美元/吨,上涨5美元/吨。方坯561美元/吨,上涨25美元/吨。在伊朗,伊斯法罕钢铁(EsfahanSteel)日前称,计划本伊朗年(截至2019年3月20日)生产300万吨粗钢,争取创出历史记录。该公司还表示,将会克服一直以来影响炼铁生产的水资源短缺问题。该公司甚至还计划出口150万吨钢材。


    简测:基于亚洲市场的基本面情况,预测4月下半月的亚洲钢市或继续涨跌互现走势。


    欧洲钢材市场:震荡弱行。该地区113.7的钢材基准价格指数,周环比持平(由涨转平),月同比上涨28.1%(涨幅扩大),年同比上涨25.9%。


    扁平材方面:市场价格明显下跌。在欧盟,热轧板卷出厂价格707美元/吨,较之前下跌6美元/吨。冷轧板卷出厂价格805美元/吨,下跌7美元/吨。镀锌板卷829美元/吨,下跌8美元/吨。中厚板731美元/吨,下跌7美元/吨。截至4月6日,欧盟热轧板卷进口价格676美元/吨(CFR),较之前下跌12美元/吨。冷轧板卷进口价格768美元/吨(CFR),下跌7美元/吨。镀锌板805美元/吨(CFR),下跌32美元/吨。中厚板621美元/吨(CFR),下跌7美元/吨。在独联体,板材企业开始提供5月生产的冷热轧卷报价,价格均有所下调。有业内人士表示,价格下滑,反映出大多数出口市场需求低迷。据悉,有俄罗斯钢厂5月产热轧卷报价为605-610美元/吨(fob),较之前下降10-15美元/吨。有贸易人士称,一家乌克兰钢厂报价比俄罗斯钢厂低10美元/吨。有分析人士表示,俄罗斯钢厂没有把最新报价降至600美元/吨(fob)以下,这是一个积极信号,说明市场并不消极,价格相对稳定,调整幅度小于预期,所以我认为市场将会持稳。有国际贸易商称,中国市场发出的信号非常积极,热轧卷价格已经停止下跌,保持在585-590美元/吨,而且库存偏低。但有中东市场人士持怀疑态度称,美国、欧盟和中国对进口钢材采取的贸易措施存在不确定性,导致一些市场上看跌情绪加重。有土耳其贸易商称,独联体钢厂需要进一步降价以刺激需求。我们的国内价格正在下跌,市场不愿采购。另外,ArcelorMittal决定重启比利时镀锌生产线,以缓解西北欧热镀锌市场供应紧张局面。ArcelorMittal有关方面表示,Flémalle/Liège生产线预计将于6月11日恢复生产。有德国买家表示,由于供应不足,现在重启产能正是时候。他认为,该厂服务于汽车行业,因此难以缓解其他领域供应短缺局面。不过,ArcelorMittal有关人士表示,Flémalle厂生产“工业用途”产品,也包括非汽车业产品。这位买家称,交货期在8-12周,如果考虑到所有人都想要即用即买,这个交货期确实太长。至于价格,现在显然已经超过700欧元/吨(861美元/吨),截至目前峰值在750欧元/吨。但德国和比荷卢经济联盟其他人士称,目前价格在650-700欧元/吨之间。有当地人士表示,价格区间下沿在680欧元,很难看到以下价格成交。


    长材方面:市场价格稳中有跌。在欧盟。螺纹钢进口价格621美元/吨(CFR),较前期下跌5美元/吨。网用线材639美元/吨(CIF),下跌7美元/吨。在独联体,螺纹钢出口价格575美元/吨(FOB黑海、波罗的海),网用线材600美元/吨(FOB黑海、波罗的海),均与之前大体持平。但方坯520美元(FOB黑海、波罗的海),较之前下跌20美元/吨。在土耳其,螺纹钢出口价575美元/吨(FOB),网线用材600美元/吨(FOB),分别较之前下跌15美元/吨和5美元/吨。在意大利,市场上来自黑海地区的进口方坯报价较月初有所下跌。目前,黑海方坯对意大利出口报价在550美元/吨(cif)左右,较之前价格下跌约30美元/吨。有分析人士表示,降价在意大利买家预料之中,更有人认为价格还将会继续下跌,可能会降至530-540美元/吨(cif)。有贸易商称,土耳其螺纹钢报价在560-570美元/吨(fob)。市场人士称,黑海方坯价格下跌后,目前地中海价格和中国方坯价格基本一致,后者为510美元/吨(fob)。


    贸易关系方面:4月3日,欧亚经济委员会决定,延长对原产中国、马来西亚的冷轧无缝钢管征收反倾销税期限,延至2019年1月18日,反倾销税率为19.15%。欧亚委员会认为,如终止征收上述反倾销税,则存在中国和马来西亚继续向欧亚经济联盟国家倾销无缝钢管的可能。在此次调查过程中,确认存在中国产钢管通过马来西亚转口以规避反倾销税的事实。


    简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期欧洲钢市或继续震荡弱行走势。


    美洲钢材市场:走势坚挺。该地区136.9的钢材基准价格指数,周环比上涨1.1(由平转升),月同比上涨29.5%(涨幅扩大),年同比上涨18.6%。


    扁平材方面:市场价格继续上涨。在美国,热轧板卷出厂价格894美元/吨,冷轧板卷出厂价格1041美元/吨,标准厚板出厂价格969美元/吨,均与上月大体持平。美国热轧板卷进口价格954美元/吨(CIF),较之前上涨28美元/吨。冷轧板卷进口价格1108美元/吨(CIF),上涨16美元/吨。中厚板进口价格1014美元/吨(CIF),较之前165美元/吨。有业内人士表示,特朗普宣布对进口钢材征收25%的关税后,美国进口板材价格持续攀升,几乎接近历史最高点,但很难持续。数据显示,3月份美国钢材进口激增,有业内人士表示,这可能归因于美国当地制造商在232钢铁关税生效前的提前购买行为。据统计,共计316万吨的钢材涌入美国市场,环比增长了47.3%,比去年同期的310万吨提高了1.9个百分点。有市场人士表示,美国制造商的提前购买行为被美国媒体称为“恐慌性购买”,这或将推高原材料价格。成交数据显示,美国热轧钢板在3月29日以每吨860.4美元的价格成交,比年初时上涨了31.8%左右。由于目前美国市场钢材价格过高,消费者普遍认为美国市场上的钢材价格迟早会进入调整阶段。从进口国来看,韩国一直是对美国钢材出口量最高的国家,但2017年1月份以来,俄罗斯逐渐成为美国冷轧钢板的最大进口来源国。在加拿大,虽然美国增加关税,加拿大是关税豁免权的6个国家之一,但是加拿大国内钢铁生产商仍然担心美国此举会导致全球钢铁出口大量转移至加拿大市场。为此,刚成立的紧急工作小组11日在渥太华首次会面,讨论了加强监管和执行相关贸易法的战略措施,准备应对可能发生的国际钢铁大量涌入。


    长材方面:市场价格基本平稳。在美国,主要地区进口的螺纹钢639美元/吨(CIF含手续费),网用线材678美元/吨(CIF),小型型钢728元/吨(CIF),均与之前持平。有市场分析人士表示,长材价格与板材价格走势略异,总统签署钢铝进口税后,建材价格提升远不如板材。


    贸易关系方面:美国商务部对进口自中国、德国、印度、意大利、韩国和瑞士的机械管做出肯定性最终反倾销裁定,倾销幅度从3.11%到209.06%不等。


    简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或现震荡调整走势。
 
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